Az új energiaelemek, például a lítium-manganát akkumulátorok népszerűsítésével és alkalmazásával mangán alapú pozitív anyagaik nagy figyelmet kaptak.A releváns adatok alapján az UrbanMines Tech piackutatási osztálya.Co., Ltd. összefoglalta a kínai mangánipar fejlődési állapotát ügyfeleink referenciaként.
1. Mangánellátás: Az ércvég importra támaszkodik, a feldolgozott termékek termelési kapacitása erősen koncentrált.
1.1 Mangánipari lánc
A mangántermékek változatosak, főként az acélgyártásban használatosak, és nagy lehetőségek rejlenek az akkumulátorgyártásban.A mangán fém ezüstfehér, kemény és törékeny.Főleg deoxidálószerként, kéntelenítőként és ötvözőelemként használják az acélgyártási folyamatban.A szilícium-mangán ötvözet, a közepesen alacsony széntartalmú ferromangán és a magas széntartalmú ferromangán a mangán fő fogyasztói termékei.Ezenkívül a mangánt háromkomponensű katód anyagok és lítium-manganát katódanyagok előállítására is használják, amelyek nagy alkalmazási területek a jövőbeni növekedés szempontjából.A mangánércet főként kohászati mangán és kémiai mangán útján hasznosítják.1) Upstream: ércbányászat és ércfeldolgozás.A mangánérc típusok közé tartozik a mangán-oxid-érc, a mangán-karbonát-érc stb. 2) Középáramú feldolgozás: Két nagy irányra osztható: vegyipari módszerre és kohászati módszerre.Az olyan termékeket, mint a mangán-dioxid, fémmangán, ferromangán és szilícium-mangán, kénsavas kilúgozással vagy elektromos kemencében történő redukcióval dolgozzák fel.3) Downstream alkalmazások: A downstream alkalmazások acélötvözetek, akkumulátorkatódok, katalizátorok, orvostudomány és egyéb területekre terjednek ki.
1.2 Mangánérc: a kiváló minőségű erőforrások a tengerentúlon koncentrálódnak, és Kína importra támaszkodik
A globális mangánércek Dél-Afrikában, Kínában, Ausztráliában és Brazíliában koncentrálódnak, és Kína mangánérc-készletei a második helyen állnak a világon.A globális mangánérc-készletek bőségesek, de egyenlőtlenül oszlanak el.A Wind adatai szerint 2022 decemberében a világ bizonyított mangánérckészlete 1,7 milliárd tonna, ennek 37,6%-a Dél-Afrikában, 15,9%-a Brazíliában, 15,9%-a Ausztráliában és 8,2%-a Ukrajnában található.2022-ben Kína mangánérc-készlete 280 millió tonna lesz, ami a világ teljes mennyiségének 16,5%-át teszi ki, és készletei a második helyen állnak a világon.
A globális mangánérc-készletek minősége nagyon eltérő, és a jó minőségű erőforrások a tengerentúlon koncentrálódnak.A mangánban gazdag ércek (több mint 30% mangánt tartalmaznak) Dél-Afrikában, Gabonban, Ausztráliában és Brazíliában koncentrálódnak.A mangánérc minősége 40-50% között van, és a készletek a világ készleteinek több mint 70%-át teszik ki.Kína és Ukrajna elsősorban gyenge minőségű mangánérc-készletekre támaszkodik.Főleg a mangántartalom általában kevesebb, mint 30%, és hasznosítás előtt feldolgozni kell.
A világ legnagyobb mangánérc-termelői Dél-Afrika, Gabon és Ausztrália, Kína részesedése pedig 6%.A szél szerint a globális mangánérc termelés 2022-ben 20 millió tonna lesz, ami 0,5%-os éves csökkenést jelent, a tengerentúli termelés pedig több mint 90%.Közülük Dél-Afrika, Gabon és Ausztrália kibocsátása 7,2 millió, 4,6 millió és 3,3 millió tonna.Kína mangánérc kitermelése 990 000 tonna.A globális termelés mindössze 5%-át adja.
A mangánérc eloszlása Kínában egyenetlen, főként Guangxi, Guizhou és más helyeken koncentrálódik.A „Kínai mangánérc-erőforrásokkal és ipari lánc biztonsági kérdéseivel kapcsolatos kutatás” (Ren Hui et al.) szerint a kínai mangánércek főként mangán-karbonát-ércek, kisebb mennyiségben mangán-oxid-ércek és egyéb ércek.A Természeti Erőforrások Minisztériuma szerint Kína mangánérc-készlete 2022-ben 280 millió tonna.A legmagasabb mangánérc-készletekkel rendelkező régió Guangxi, 120 millió tonnás készlettel, ami az ország készleteinek 43%-át teszi ki;ezt követi Guizhou 50 millió tonnás készlettel, ami az ország készleteinek 43%-át teszi ki.18%.
Kína mangánlelőhelyei kis léptékűek és alacsony minőségűek.Kínában kevés nagyméretű mangánbánya található, ezek többsége sovány érc.A „Kínai mangánérc-erőforrásokkal és ipari lánc biztonsági kérdéseivel kapcsolatos kutatás” (Ren Hui et al.) szerint a mangánérc átlagos minősége Kínában körülbelül 22%, ami alacsony minőségű.Szinte nincs olyan gazdag mangánérc, amely megfelelne a nemzetközi szabványoknak, és az alacsony minőségű sovány ércekhez csak az ásványi feldolgozás útján történő minőségjavítás után használható fel.
Kína mangánérc-importfüggősége körülbelül 95%.A kínai mangánérc-készletek alacsony minősége, a magas szennyeződések, a magas bányászati költségek, valamint a bányászat szigorú biztonsági és környezetvédelmi ellenőrzése miatt a kínai mangánérc-termelés évről évre csökken.Az US Geological Survey adatai szerint Kína mangánérc-termelése az elmúlt 10 évben visszaesett.A termelés 2016-ról 2018-ra és 2021-re jelentősen visszaesett. A jelenlegi éves termelés körülbelül 1 millió tonna.Kína erősen támaszkodik a mangánérc importjára, és külső függősége az elmúlt öt évben 95% feletti volt.A Wind adatai szerint Kína mangánérc-kitermelése 2022-ben 990 000 tonna lesz, az import pedig eléri a 29,89 millió tonnát, az importfüggőség pedig eléri a 96,8%-ot.
1.3 Elektrolitikus mangán: Kína adja a globális termelés 98%-át, és a termelési kapacitás koncentrált
Kína elektrolitikus mangántermelése a középső és nyugati tartományokban összpontosul.Kína elektrolitikus mangántermelése főként Ningxiában, Guangxiban, Hunanban és Guizhouban összpontosul, 31%, 21%, 20%, illetve 12%-kal.Az acélipar szerint Kína elektrolitikus mangántermelése a globális elektrolitikus mangántermelés 98%-át teszi ki, és a világ legnagyobb elektrolitikus mangángyártója.
A kínai elektrolitikus mangánipar koncentrált termelési kapacitással rendelkezik, a Ningxia Tianyuan mangánipar termelési kapacitása az ország teljes kapacitásának 33%-át teszi ki.Baichuan Yingfu szerint 2023 júniusában Kína elektrolitikus mangántermelési kapacitása 2,455 millió tonna volt.Az első tíz vállalat a Ningxia Tianyuan Mangánipar, a Déli Mangán Csoport, a Tianxiong Technology stb., 1,71 millió tonna teljes termelési kapacitással, ami az ország teljes termelési kapacitásának 70%-át teszi ki.Közülük a Ningxia Tianyuan mangánipar éves termelési kapacitása 800 000 tonna, ami az ország teljes termelési kapacitásának 33%-át teszi ki.
Az ipari politikák és az áramhiány által érintettek,elektrolitikus mangána termelés csökkent az elmúlt években.Az elmúlt években a kínai „kettős szén-dioxid-kibocsátás” célkitűzésének bevezetésével a környezetvédelmi politika szigorúbbá vált, az ipari korszerűsítés üteme felgyorsult, az elmaradott termelési kapacitás megszűnt, az új termelési kapacitást szigorúan ellenőrizték, és az olyan tényezőket, mint a teljesítmény egyes területeken a korlátozások korlátozták a termelést, a 2021-es termelés visszaesett.2022 júliusában a Kínai Vasötvözetipari Szövetség Mangán Szakbizottsága javaslatot adott ki a termelés több mint 60%-os korlátozására és csökkentésére.2022-ben Kína elektrolitikus mangán termelése 852 000 tonnára esett vissza (y/y 34,7%).Október 22-én a Kínai Bányászati Szövetség Elektrolitikus Mangán Fém Innovációs Munkabizottsága azt javasolta, hogy 2023 januárjában leállítsák a teljes termelést, februártól decemberig pedig a termelés 50%-át.November 22-ben a Kínai Bányászati Szövetség Elektrolitikus Mangán Fém Innovációs Munkabizottsága azt javasolta a vállalkozásoknak, hogy továbbra is felfüggesztjük a termelést és korszerűsítjük, és a termelést a termelési kapacitás 60%-án szervezzük meg.Arra számítunk, hogy az elektrolitikus mangán kibocsátás 2023-ban nem fog jelentősen növekedni.
A működési arány 50% körül marad, és az üzemi arány nagymértékben ingadoz 2022-ben. A szövetségi tervtől 2022-ben a kínai elektrolitikus mangángyártó vállalatok működési rátája nagymértékben ingadozni fog, az éves átlagos működési arány 33,5% lesz. .A termelés felfüggesztése és korszerűsítése 2022 első negyedévében történt, a februári és márciusi üzemi arányok mindössze 7% és 10,5% volt.Miután a szövetség július végén ülést tartott, a szövetség gyárai csökkentették vagy felfüggesztették a termelést, augusztusban, szeptemberben és októberben a működési arányok 30% alattiak voltak.
1.4 Mangán-dioxid: A lítium-manganát hatására gyors a termelés növekedése és a termelési kapacitás koncentrált.
A kínai lítium-manganát anyagok iránti kereslet vezérlielektrolitikus mangán-dioxida termelés jelentősen megnőtt.Az elmúlt években a lítium-manganát anyagok iránti kereslet hatására jelentősen megnőtt a lítium-manganát elektrolitikus mangán-dioxid iránti kereslet, és ezt követően nőtt a kínai termelés.„A globális mangánérc és a kínai mangántermékek 2020-as termelésének rövid áttekintése” (Qin Deliang) szerint Kína elektrolitikus mangán-dioxid-termelése 2020-ban 351 000 tonna volt, ami 14,3%-os éves növekedést jelent.2022-ben egyes vállalatok karbantartás miatt felfüggesztik a termelést, és csökkenni fog az elektrolitikus mangán-dioxid kibocsátása.A Shanghai Nonferrous Metal Network adatai szerint Kína elektrolitikus mangán-dioxid-kibocsátása 2022-ben 268 000 tonna lesz.
Kína elektrolitikus mangán-dioxid termelési kapacitása Guangxi, Hunan és Guizhou városokban összpontosul.Kína a világ legnagyobb elektrolitikus mangán-dioxid termelője.A Huajing Industrial Research Institute szerint Kína elektrolitikus mangán-dioxid-termelése a globális termelés hozzávetőlegesen 73%-át tette ki 2018-ban. Kína elektrolitikus mangán-dioxid-termelése főként Guangxi, Hunan és Guizhou városokban összpontosul, és Guangxi termelése teszi ki a legnagyobb arányt.A Huajing Ipari Kutatóintézet szerint 2020-ban Guangxi elektrolitikus mangán-dioxid-termelése a nemzeti termelés 74,4%-át tette ki.
1.5 Mangán-szulfát: a megnövekedett akkumulátorkapacitás és a koncentrált termelési kapacitás előnyei
Kína mangán-szulfát-termelése a világ termelésének hozzávetőlegesen 66%-át teszi ki, a termelési kapacitás Guangxiban összpontosul.A QYResearch szerint Kína a világ legnagyobb mangán-szulfát gyártója és fogyasztója.2021-ben Kína mangán-szulfát-termelése a világ teljes termelésének körülbelül 66%-át tette ki;a teljes globális mangán-szulfát értékesítés 2021-ben megközelítőleg 550 000 tonna volt, amelyből az akkumulátoros mangán-szulfát körülbelül 41%-át tette ki.A teljes globális mangán-szulfát-eladás 2027-ben várhatóan 1,54 millió tonna lesz, aminek az akkumulátoros mangán-szulfát körülbelül 73%-át teszi ki.A „Globális mangánérc és a kínai mangántermékek 2020-as termelésének rövid áttekintése” (Qin Deliang) szerint Kína mangán-szulfát-termelése 2020-ban 479 000 tonna volt, főként Guangxiban összpontosulva, ami 31,7%-ot tesz ki.
Baichuan Yingfu szerint Kína nagy tisztaságú mangán-szulfát éves termelési kapacitása 2022-ben 500 000 tonna lesz. A termelési kapacitás koncentrált, a CR3 60%, a kibocsátás pedig 278 000 tonna.Az új termelési kapacitás várhatóan 310 000 tonna lesz (Tianyuan Manganese Industry 300 000 tonna + Nanhai Chemical 10 000 tonna).
2. Mangán iránti kereslet: Az iparosodási folyamat felgyorsul, és a mangán alapú katódanyagok hozzájárulása növekszik.
2.1 Hagyományos kereslet: 90%-a acél, várhatóan stabil marad
A mangánérc iránti kereslet 90%-át az acélipar adja, a lítium-ion akkumulátorok alkalmazása pedig egyre terjed.Az „IMnI EPD Conference Annual Report (2022)” szerint a mangánércet főként az acéliparban használják fel, a mangánérc több mint 90%-át szilícium-mangán ötvözet és mangán ferroötvözet előállításához használják fel, a maradék mangánércet pedig főként más termékek elektrolitikus mangán-dioxid és mangán-szulfát előállításához használják.Baichuan Yingfu szerint a mangánérc downstream iparágai a mangánötvözetek, az elektrolitikus mangán és a mangánvegyületek.Közülük a mangánércek 60-80%-át mangánötvözetek gyártásához (acélhoz és öntéshez stb.), a mangánércek 20%-át pedig a gyártáshoz használják fel.Az elektrolitikus mangán (rozsdamentes acél, ötvözetek stb. gyártására szolgál), 5-10%-ban mangánvegyületeket állítanak elő (terner anyagok, mágneses anyagok stb. előállítására használják)
Mangán nyersacélhoz: A globális kereslet 25 éven belül várhatóan 20,66 millió tonna lesz.A Nemzetközi Mangán Szövetség szerint a mangánt kéntelenítőként és ötvözet-adalékanyagként használják nagy szén-, közepes szén- vagy alacsony széntartalmú vas-mangán és szilícium-mangán formájában a nyersacél gyártási folyamata során.Megakadályozhatja az extrém oxidációt a finomítási folyamat során, és elkerülheti a repedést és a ridegséget.Növeli az acél szilárdságát, szívósságát, keménységét és alakíthatóságát.A speciális acél mangántartalma magasabb, mint a szénacélé.A nyersacél globális átlagos mangántartalma várhatóan 1,1%.2021-től a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság és más osztályok végzik el az országos nyersacéltermelés-csökkentési munkákat, és 2022-ben is folytatják a nyersacéltermelés csökkentését, figyelemre méltó eredményekkel.2020 és 2022 között a nemzeti nyersacél termelés 1,065 milliárd tonnáról 1,013 milliárd tonnára csökken.Várhatóan a jövőben Kína és a világ nyersacél kitermelése változatlan marad.
2.2 Akkumulátorigény: a mangán alapú katódanyagok növekvő hozzájárulása
A lítium-mangán-oxid akkumulátorokat főként a digitális piacon, a kis energiapiacon és a személygépkocsi-piacon használják.Nagy biztonsági teljesítménnyel és alacsony költséggel rendelkeznek, de gyenge az energiasűrűségük és a ciklusteljesítményük.A Xinchen Information szerint a kínai lítium-manganát katód anyagok szállítása 2019 és 2021 között 7,5/9,1/102 000 tonna, 2022-ben pedig 66 000 tonna volt. Ez elsősorban a 2022-es kínai gazdasági visszaesésnek és az upstream nyersárak folyamatos növekedésének tudható be. anyaga lítium-karbonát.Az árak emelkedése és a fogyasztási várakozások lanyha.
Mangán lítium akkumulátor katódokhoz: A globális kereslet 2025-ben várhatóan 229 000 tonna lesz, ami 216 000 tonna mangán-dioxidnak és 284 000 tonna mangán-szulfátnak felel meg.A lítium akkumulátorok katódanyagaként használt mangánt főként háromkomponensű akkumulátorok esetében mangánra és lítium-manganát akkumulátorok esetében mangánra osztják.Becsléseink szerint a háromfázisú teljesítményű akkumulátor-szállítások jövőbeni növekedésével a háromkomponensű akkumulátorok globális mangánfogyasztása 61 000-ről 61 000-re fog növekedni 22-25 éven belül.tonna 92 000 tonnára nőtt, a mangán-szulfát iránti megfelelő kereslet pedig 186 000 tonnáról 284 000 tonnára nőtt (a háromkomponensű akkumulátor katódanyagának mangánforrása a mangán-szulfát);a Xinchen Information és a Boshi szerint az elektromos kétkerekű járművek iránti kereslet növekedése miatt. A csúcstechnológiai tájékoztató szerint a globális lítium-manganát katódszállítmányok 25 éven belül várhatóan 224 000 tonna lesz, ami 136 000 tonnás mangánfogyasztásnak felel meg, és ennek megfelelő 216 000 tonna mangán-dioxid igény (a lítium-manganát katódanyag mangánforrása a mangán-dioxid).
A mangánforrások előnyei a gazdag erőforrások, az alacsony árak és a mangánalapú anyagok nagyfeszültségű ablakai.A technológia fejlődésével és az iparosítási folyamatának felgyorsulásával az akkumulátorgyárak, mint például a Tesla, a BYD, a CATL és a Guoxuan High-tech elkezdték a kapcsolódó mangánalapú katódanyagok alkalmazását.Termelés.
A lítium-vas-mangán-foszfát iparosítási folyamata várhatóan felgyorsul.1) A lítium-vas-foszfát és a háromkomponensű akkumulátorok előnyeit kombinálva biztonsággal és energiasűrűséggel rendelkezik.A Shanghai Nonferrous Network szerint a lítium-vas-mangán-foszfát a lítium-vas-foszfát továbbfejlesztett változata.Mangán elem hozzáadása növelheti az akkumulátor feszültségét.Elméleti energiasűrűsége 15%-kal nagyobb, mint a lítium-vas-foszfáté, anyagstabilitással rendelkezik.Egy tonna vas-mangán-foszfát A lítium-mangán tartalma 13%.2) Technológiai haladás: A mangánelem hozzáadása miatt a lítium-vas-mangán-foszfát akkumulátorok olyan problémákkal küzdenek, mint a rossz vezetőképesség és a lecsökkent ciklusélettartam, ami javítható részecske nanotechnológiával, morfológiai tervezéssel, ionadalékolással és felületi bevonattal.3) Az ipari folyamat felgyorsítása: Az olyan akkumulátorgyártó cégek, mint a CATL, a China Innovation Aviation, a Guoxuan Hi-Tech, a Sunwoda stb., mind lítium-vas-mangán-foszfát akkumulátorokat gyártottak;katódgyártó cégek, mint például a Defang Nano, a Rongbai Technology, a Dangsheng Technology stb. A lítium-vas-mangán-foszfát katód anyagok elrendezése;A Niu GOVAF0 sorozatú elektromos járművek lítium-vas-mangán-foszfát akkumulátorokkal vannak felszerelve, a NIO megkezdte a lítium-vas-mangán-foszfát akkumulátorok kisüzemi gyártását Hefeiben, és a BYD Fudi akkumulátora megkezdte a lítium-vas-mangán-foszfát-akkumulátorok hazai beszerzését: Te Models3 a CATL új M3P lítium-vas-foszfát akkumulátorát használja.
Mangán lítium-vas-mangán-foszfát-katódhoz: Semleges és optimista feltételezések szerint a lítium-vas-mangán-foszfát-katód iránti globális kereslet 25 éven belül várhatóan 268 000/358 000 tonna lesz, a megfelelő mangánigény pedig 345,000 n/347,000 n/n.
A Gaogong Lithium Battery előrejelzése szerint 2025-re a lítium-vas-mangán-foszfát katód anyagok piaci penetrációja meghaladja a 15%-ot a lítium-vas-foszfát anyagokhoz képest.Ezért semleges és optimista körülményeket feltételezve a lítium-vas-mangán-foszfát penetrációs rátája 23-25 év alatt rendre 4%/9%/15%, 5%/11%/20%.Kétkerekű járművek piaca: Arra számítunk, hogy a lítium-vas-mangán-foszfát akkumulátorok felgyorsítják a kínai elektromos kétkerekű járművek piacán való elterjedését.A tengerentúli országokat nem veszik figyelembe a költségérzékenység és a magas energiasűrűségi követelmények miatt.Várhatóan semleges és optimista körülmények között 25 év múlva a lítium-vas-mangán-foszfát A katódok iránti kereslet 1,1/15 000 tonna, a mangán iránti ennek megfelelő kereslet 0,1/0,2 millió tonna.Elektromos járművek piaca: Feltételezve, hogy a lítium-vas-mangán-foszfát teljesen helyettesíti a lítium-vas-foszfátot, és háromkomponensű akkumulátorokkal kombinálva használják (a Rongbai Technology kapcsolódó termékeinek aránya alapján feltételezzük, hogy az adalékolási arány 10%), várható, hogy semleges és Optimista körülmények között a lítium-vas-mangán-foszfát katódok iránti kereslet 257 000/343 000 tonna, a megfelelő mangánigény pedig 33 000/45 000 tonna.
Jelenleg a mangánérc, a mangán-szulfát és az elektrolitikus mangán ára a történelemben viszonylag alacsony szinten, a mangán-dioxidé pedig a történelemben viszonylag magas szinten áll.2021-ben a kettős energiafogyasztás-szabályozás és az áramhiány miatt a szövetség közösen felfüggesztette a termelést, csökkent az elektrolitikus mangán kínálata, és meredeken emelkedtek az árak, ami a mangánérc, a mangán-szulfát és az elektrolitikus mangán árának emelkedését vonta maga után.2022 után a downstream kereslet gyengült, az elektrolitikus mangán ára csökkent, míg az elektrolitikus mangán-dioxid ára csökkent.A mangán, mangán-szulfát stb. esetében a downstream lítium akkumulátorok folyamatos fellendülése miatt az árkorrekció nem jelentős.Hosszú távon a downstream kereslet főként az akkumulátorokban található mangán-szulfát és mangán-dioxid iránt jelentkezik.A mangán alapú katódanyagok megnövekedett mennyiségéből hasznot húzva az árközpont várhatóan felfelé mozdul el.